CEREP FRANCE — EXPERTISE & STRATÉGIE RETRAITE
Bilan retraite complet — 2 heures
Un accompagnement préparé en amont, un rendez-vous approfondi en visioconférence ou en cabinet, puis une restitution personnalisée.
Plus de 25 ans d’expérience · 176 avis clients · Rendez-vous en visioconférence partout en France
Cabinet indépendant · Confidentialité
Un accompagnement en 3 étapes
01
AVANT LE RENDEZ-VOUS
Après acceptation de la prestation et confirmation du rendez-vous, puis réception de votre relevé de carrière et de votre estimation retraite, CEREP France prépare votre dossier en amont : contrôle des périodes, des trimestres, des revenus et des droits enregistrés, repérage des anomalies et des points nécessitant une vérification.
02
RENDEZ-VOUS DE 2 HEURES
Un rendez-vous entièrement consacré à l’explication de votre relevé de carrière, à l’analyse des éventuelles anomalies et à l’étude des scénarios de départ. Nous répondons à vos questions et construisons avec vous une stratégie claire et sécurisée.
03
APRÈS LE RENDEZ-VOUS
Vous recevez, sous 5 jours ouvrés, une restitution écrite avec le diagnostic de votre situation, les estimations de retraite, les simulations avec ou sans rachat de trimestres lorsque cela est pertinent, ainsi que nos préconisations. En cas d’anomalie de carrière, CEREP France rédige les courriers à adresser aux caisses de retraite pour demander les régularisations nécessaires. Si un rachat de trimestres est retenu, nous préparons et transmettons le dossier de demande auprès de l’organisme concerné.
Pourquoi deux heures ?
Un bilan retraite ne se résume pas à une estimation de pension. Deux heures permettent d’expliquer votre carrière dans son ensemble, de vérifier les droits acquis, d’identifier les anomalies éventuelles, de comparer plusieurs dates de départ et d’étudier les solutions d’optimisation adaptées à votre situation.
Ce que couvre votre rendez-vous
ANALYSE
Reconstitution de carrière, trimestres, droits et points de retraite.
ANOMALIES
Identification des périodes manquantes ou incohérentes, détermination des régularisations à prévoir et rédaction des courriers à adresser aux caisses de retraite.
STRATÉGIE
Comparaison de plusieurs scénarios et détermination de la date de départ la plus pertinente.
RACHAT DE TRIMESTRES
Étude de l’intérêt d’un rachat, simulations avec ou sans rachat et, si l’option est retenue, préparation et envoi du dossier auprès de l’organisme concerné.
ESTIMATIONS
Projection du montant de vos retraites selon les scénarios étudiés.
PRÉCONISATIONS
Restitution claire des options recommandées et des prochaines démarches.
Visioconférence ou cabinet : à vous de choisir
EN VISIOCONFÉRENCE
Un rendez-vous à distance, dans les mêmes conditions qu’en cabinet, où que vous soyez en France.
EN CABINET (PRÉSENTIEL)
Un rendez-vous en face à face, 19 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon.
Le contenu, la préparation et la qualité de l’accompagnement sont identiques en visioconférence comme en cabinet.
Documents à transmettre après acceptation de la prestation
Après acceptation de la prestation et confirmation du rendez-vous retraite, les documents nécessaires à l’étude sont à adresser à CEREP France au moins 5 jours ouvrés avant la date du rendez-vous, afin de permettre la préparation du dossier en amont.
- Votre relevé de carrière / relevé individuel de situation (RIS).
- Votre estimation retraite / estimation indicative globale si vous en disposez.
- Tout document utile concernant une période manquante, une anomalie ou un régime particulier.
Informations pratiques
DURÉE
2 heures
FORMAT
Visioconférence ou présentiel, au choix du client
LIEU (présentiel)
19, cours Franklin Roosevelt — 69006 Lyon
PRESTATION
850 € HT — 1 020 € TTC
DÉLAIS
Documents à transmettre au moins 5 jours ouvrés avant le rendez-vous
- Restitution écrite sous 5 jours ouvrés après le rendez-vous
CONTACT
04 78 28 26 17 • contact@cerepfrance.com