CONTACT & PRISE DE RENDEZ-VOUS

Partenaires : avocats

Vos clients vous interrogent sur leur retraite lors d’une cession, d’un divorce ou d’une succession : confiez la question à un expert.

Pour dimensionner une épargne retraite supplémentaire, il faut connaître la pension réelle de votre client : nous la lui donnons.

850 € HT

BILAN RETRAITE

1 020 € TTC · rendez-vous de 2 heures
Analyse de la carrière, estimation de la pension, scénarios de départ et bilan synthétique. Remise dégressive dès 2 bilans.

2 100 € HT

BILAN RETRAITE PREMIUM

2 520 € TTC · pour les dirigeants et carrières complexes
2 rendez-vous (2 h puis 1 h de restitution), dossier chiffré d’au moins 3 scénarios, 12 mois de Service Sérénité offerts.

Vos clients concernés

  • Dirigeants et associés en cours de cession ou de transmission d’entreprise, qui doivent mesurer l’impact sur leurs droits à la retraite.
  • Clients en instance de divorce ou de séparation, pour qui la retraite est un élément patrimonial à connaître et à chiffrer.
  • Familles confrontées à une succession, avec des questions sur la pension de réversion.
  • Clients indépendants ou en profession libérale, dont les régimes sont multiples et peu lisibles.

Ce que CEREP France apporte à vos clients

  • Analyse complète de la carrière et des régimes, repérage des anomalies et des périodes à régulariser.
  • Estimation chiffrée de la pension et comparaison des scénarios de départ, utilisable dans la gestion du dossier.
  • Étude de la pension de réversion et du cumul emploi-retraite.
  • Remise d’un bilan synthétique que votre client peut vous transmettre.

Comment ça se passe

  • Vous recommandez CEREP France à votre client : une simple mise en relation.
  • Votre client réalise son bilan retraite lors d’un rendez-vous individuel et confidentiel de 2 heures, en cabinet, en visioconférence ou chez vous.
  • Il reçoit son bilan avec ses priorités d’action (formule Premium : dossier chiffré, rendezvous de restitution et 12 mois de suivi offerts) et peut souscrire l’abonnement de suivi.
  • Vous restez son interlocuteur de référence ; nous échangeons avec vous avec son accord.

Conditions

  • Aucune rémunération ni commission : CEREP France met ses services à disposition de vos clients, qui les règlent directement au tarif du cabinet.
  • Remise dégressive sur le bilan retraite à 850 € HT : 5 % dès 2 bilans, 10 % dès 5, 15 % dès 10 sur 12 mois. Le bilan Premium à 2 100 € HT est à tarif unique.
  • Notre intervention ne se substitue pas à votre mission : vos clients restent vos clients.

Vous êtes avocat ?
Votre propre situation retraite relève d’un régime spécifique :
nous réalisons aussi votre bilan.

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