CONTACT & PRISE DE RENDEZ-VOUS
Partenaires : assureurs et courtiers
Un premier échange pour comprendre votre situation et vous orienter vers l’accompagnement le plus adapté.
Pour dimensionner une épargne retraite supplémentaire, il faut connaître la pension réelle de votre client : nous la lui donnons.
850 € HT
BILAN RETRAITE
1 020 € TTC · rendez-vous de 2 heures
Analyse de la carrière, estimation de la pension, scénarios de départ et bilan synthétique. Remise dégressive dès 2 bilans.
2 100 € HT
BILAN RETRAITE PREMIUM
2 520 € TTC · pour les dirigeants et carrières complexes
2 rendez-vous (2 h puis 1 h de restitution), dossier chiffré d’au moins 3 scénarios, 12 mois de Service Sérénité offerts.
Vos clients concernés
- Travailleurs non salariés, dirigeants et salariés dont l’épargne retraite supplémentaire doit être dimensionnée sur leur pension réelle.
- Clients de contrats de prévoyance ou de retraite qui s’interrogent sur leurs droits obligatoires.
- Entreprises clientes souhaitant proposer un accompagnement retraite à leurs salariés, via le Pack Sérénité Entreprise.
Ce que CEREP France apporte à vos clients
- Estimation des droits obligatoires et mesure de l’écart avec le revenu actuel.
- Repérage des anomalies de carrière et des droits à régulariser.
- Entretien individuel et confidentiel, puis bilan synthétique remis au client.
- Suivi annuel par abonnement, pour ajuster la stratégie au fil des évolutions.
Comment ça se passe
- Vous recommandez CEREP France à votre client : une simple mise en relation.
- Votre client réalise son bilan retraite lors d’un rendez-vous individuel et confidentiel de 2 heures, en cabinet, en visioconférence ou chez vous.
- Il reçoit son bilan avec ses priorités d’action (formule Premium : dossier chiffré, rendezvous de restitution et 12 mois de suivi offerts) et peut souscrire l’abonnement de suivi.
- Vous restez son interlocuteur de référence ; nous échangeons avec vous avec son accord.
Conditions
- Aucune rémunération ni commission : CEREP France met ses services à disposition de vos clients, qui les règlent directement au tarif du cabinet.
- Remise dégressive sur le bilan retraite à 850 € HT : 5 % dès 2 bilans, 10 % dès 5, 15 % dès 10 sur 12 mois. Le bilan Premium à 2 100 € HT est à tarif unique.
- Notre intervention ne se substitue pas à votre mission : vos clients restent vos clients.
Un client mieux informé sur sa retraite obligatoire est un client qui décide mieux de son épargne complémentaire.