CONTACT & PRISE DE RENDEZ-VOUS
Bilan retraite individuel
Accompagner les salariés dans la préparation de leur retraite, avec une expertise multi régimes et un suivi personnalisé.
Pour dimensionner une épargne retraite supplémentaire, il faut connaître la pension réelle de votre client : nous la lui donnons.
850 € HT
1 020 € TTC par salarié
Prestation individuelle pouvant être prise en charge par l’entreprise selon ses modalités internes
Objectif
Donner au salarié une vision claire, fiable et personnalisée de sa situation retraite afin d’anticiper sa fin de carrière et d’éclairer ses choix de départ.
La prestation comprend
- Rendez-vous individuel et confidentiel de 2 heures, en cabinet, en entreprise ou en visioconférence.
- Analyse complète du relevé de carrière et des régimes de retraite concernés.
- Vérification des trimestres, points et périodes d’activité ou d’interruption.
- Repérage des anomalies, périodes manquantes ou droits à régulariser.
- Estimation des droits et comparaison des principaux scénarios de départ.
- Étude des dispositifs adaptés : retraite progressive, départ anticipé, cumul emploi-retraite, rachat de trimestres…
- Restitution personnalisée avec recommandations pratiques et priorités d’action.
- Remise d’un bilan synthétique permettant au salarié de disposer d’une feuille de route
Intérêt pour l'entreprise et les RH
Anticipation
Mieux identifier les échéances de départ et accompagner les transitions de fin de carrière.
Accompagnement salarié
Apporter une réponse experte et individualisée sur un sujet complexe et engageant.
Modalité de mise en place
L’entreprise identifie les salariés concernés. CEREP France organise ensuite la collecte des documents utiles, l’analyse du dossier et l’entretien individuel de restitution.
Remise dégressive selon le nombre de salariés : 5 % dès 2 bilans, 10 % dès 5, 15 % dès 10 sur 12 mois ; au-delà de 20 salariés, sur devis.
Pour vos dirigeants et cadres dirigeants :
le bilan retraite Premium à 2 100 € HT
Les deux formules peuvent être suivies de l’accompagnement des démarches retraite.