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Partenaires : gestionnaires de patrimoine

Une stratégie patrimoniale solide repose sur une estimation fiable de la retraite obligatoire : nous la chiffrons pour vos clients.

Pour dimensionner une épargne retraite supplémentaire, il faut connaître la pension réelle de votre client : nous la lui donnons.

850 € HT

BILAN RETRAITE

1 020 € TTC · rendez-vous de 2 heures
Analyse de la carrière, estimation de la pension, scénarios de départ et bilan synthétique. Remise dégressive dès 2 bilans.

2 100 € HT

BILAN RETRAITE PREMIUM

2 520 € TTC · pour les dirigeants et carrières complexes
2 rendez-vous (2 h puis 1 h de restitution), dossier chiffré d’au moins 3 scénarios, 12 mois de Service Sérénité offerts.

Vos clients concernés

  • Clients dont la stratégie suppose de connaître précisément leur revenu de remplacement à la retraite.
  • Clients qui envisagent un départ anticipé, un rachat de trimestres ou un cumul emploiretraite.
  • Dirigeants qui préparent la cession de leur entreprise et leur transition vers la retraite.

Ce que CEREP France apporte à vos clients

  • Estimation des pensions de base et complémentaires, régime par régime, comme point de départ de votre préconisation.
  • Détermination de la date de départ la plus pertinente et comparaison des scénarios.
  • Étude du rachat de trimestres et des régularisations de carrière.
  • Actualisation annuelle via l’abonnement, pour garder votre plan à jour.

Comment ça se passe

  • Vous recommandez CEREP France à votre client : une simple mise en relation.
  • Votre client réalise son bilan retraite lors d’un rendez-vous individuel et confidentiel de 2 heures, en cabinet, en visioconférence ou chez vous.
  • Il reçoit son bilan avec ses priorités d’action (formule Premium : dossier chiffré, rendez-vous de restitution et 12 mois de suivi offerts) et peut souscrire l’abonnement de suivi.
  • Vous restez son interlocuteur de référence ; nous échangeons avec vous avec son accord.

Conditions

  • Aucune rémunération ni commission : CEREP France met ses services à disposition de vos clients, qui les règlent directement au tarif du cabinet.
  • Remise dégressive sur le bilan retraite à 850 € HT : 5 % dès 2 bilans, 10 % dès 5, 15 % dès 10 sur 12 mois. Le bilan Premium à 2 100 € HT est à tarif unique.
  • Notre intervention ne se substitue pas à votre mission : vos clients restent vos clients.

Votre conseil patrimonial s’appuie sur des chiffres fiables :
nous réalisons la partie retraite obligatoire.

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