Service Sérénité – Suivi Carrière

Pour les particuliers, chefs d’entreprise, artisans, commerçants et professions libérales : gardez votre bilan retraite à jour, année après année.

Votre bilan retraite est une photographie à un instant donné. Or les règles changent chaque année (réformes, barèmes, dispositifs), et votre situation aussi : revenus de l’année, changement de statut, cession ou transmission d’entreprise, évolution familiale ou de santé. L’abonnement garde votre analyse à jour, sans repartir de zéro.

• Actualisation annuelle de votre dossier au regard des évolutions législatives de l’année.
• Mise à jour de vos projections de pension et de votre date de départ optimale.
• Un point personnalisé de 30 minutes par an, en visioconférence ou par téléphone.
• Information en cas d’évolution importante concernant votre situation (régime, statut, dispositif).
• Les régularisations de carrière : repérage et correction des périodes manquantes ou erronées auprès des caisses.
• Le rachat de trimestres : étude de l’opportunité, simulation et constitution de la demande (le coût du rachat est versé à la caisse par le client).
• Vos questions simples par email, dans un cadre raisonnable.
• Un nouveau bilan retraite complet en cas de changement majeur de situation (changement de statut, cession ou transmission d’entreprise, divorce, expatriation…).
• Si vous lancez ensuite l’accompagnement des démarches retraite, votre bilan retraite à 850 € HT est déduit du prix : complément de 2 140 € HT.

• L’accompagnement des démarches retraite, prestation distincte (2 990 € HT).
• Les recours et contentieux auprès des caisses.

• Souscription à l’issue du rendez-vous bilan retraite.
• Prélèvement mensuel de 19 € HT, sans frais d’adhésion.
• Durée de 12 mois, reconduite tacitement ; résiliation avec un mois de préavis avant l’échéance.